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6月份(fen)，随着外部干扰因素影(ying)响减弱，我国制造业回(hui)归正常运行轨道，经济内生动(dong)力稳定(ding)释放，市场需求整体(ti)止降回升(sheng)，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造(zao)业出口也逐步恢复，新(xin)出口订单指数连续2个月上升(sheng)。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，汽車(chē)(che)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量(liang)延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)(die)加對(duì)美直(zhi)接齣口份額(é)近年來(lai)有所下降(jiang)，齣口敞口(kou)風(fēng)險(xiǎn)較小，外需(xu)維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于(yu)國(guó)四淘(tao)汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增(zeng)速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及(ji)裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺(wang)盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造(zao)需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比(bi)增幅擴大，疊加人形機器人産業化提速，特(te)斯拉(la)Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業(ye)率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業(ye)績有朢延續(xu)較快增長(zhang)。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推(tui)进，聚焦绿色能源体系(xi)建(jian)设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革(ge)委、国(guo)家能源局发布(bu)《关于有(you)序推动绿(lv)电直连发展有关事项的通知》以及(ji)，《深化(hua)提升(sheng)“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营(ying)商环境的意见》，明确绿(lv)电(dian)直连(lian)相关(guan)定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进(jin)“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化(hua)、供电高质化、用电(dian)绿色化、服务普惠化、监管(guan)协同化(hua)的(de)用电新生态。6月(yue)4日，国(guo)家能(neng)源(yuan)局发布(bu)关于组织开展新型电力系统建设(she)第一批试点工(gong)作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方(fang)向，依托典型项目开展单一(yi)方(fang)向试点，依托(tuo)典型城市开展多(duo)方向综合试点，探索新型(xing)电力(li)系统建设新(xin)技术、新(xin)模式(shi)，推动新型电力系统建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅(ting)印(yin)发《四川省氢(qing)能(neng)产业中长期(qi)发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东(dong)省(sheng)全域“无废城市”建设工作方案》。6月(yue)18日，福建省发展和(he)改革委员会印(yin)发《福建省氢能产业创新(xin)发展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期(qi)

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1、債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走(zou)勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)(chang)風(fēng)偏迴陞(shēng)(sheng)，長(zhang)債(zhai)總體(tǐ)偏弱。央行(xing)公開(kāi)市場(chang)持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)有限，總體下(xia)行。

2、而目前(qian)方(fang)兴未艾的(de)新产(chan)业趋势也是市场突(tu)破上行的关键(jian)力量，目前市场上(shang)正在演绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算力及应用、机器人(ren)、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空(kong)经济、半导(dao)体自主可控、军贸出海(hai)提速等。