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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资(zi)金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界(jie)飞速发展(zhan)十年中的政治动荡、经济危机，也见证了全(quan)球对气(qi)候(hou)危机逐步(bu)凝聚的共(gong)识与迈出的关键一步。然(ran)而十(shi)年后的现实令人警醒。2024年(nian)成(cheng)为人类有记录以来(lai)最热年份，全球各地(di)经历(li)了(le)各种极端天气带来的灾害。

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董事会阵容显(xian)露其深耕(geng)中国的基因。除淡马锡中国区(qu)总裁吴亦兵担任董事外，董事长(zhang)谢(xie)松辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加坡与中国市场团(tuan)队，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余(yu)年中国投资经验。“淡(dan)马锡(xi)设(she)立(li)淡明资本作为其资产管理(li)业(ye)务部门之一，以扩大投资中国结构性趋势的生态(tai)系统。”董事长谢松辉的宣言，揭示了上海办公室的战略意义。

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1、A股。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数据联系在一起，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面😡👝💋💝，届时市场或再度定价基本面。

2、大类因子表现来看，本周(zhou)全市场(chang)股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市(shi)值风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。