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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后👿💗👗，风险偏好有所上升👄🎒，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥕💝😡。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🥿👡、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥝👿👡，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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何涛：到一定阶段🌽💝😡🥦，联合创始人离开是很正常的事👙。再者🥻🥦🩱，如果公司要做职业经理化的改革👢🧡🧅，就算合伙人之间有默契👝💟，那职业经理人会怎么想👘？

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2、战略上🥒🍅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👘💗💓🍇、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧅💗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥒👞🍊，突破前可能还需要震荡一段时间🥝🥑。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍏👝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💟🍌🥔，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥥👞🎒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🌽，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👿🧄🥻👜，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤬💟🍑🥔💝。