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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和(he)3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了(le)EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差(cha)修复空间。但需(xu)注意(yi)08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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