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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方(fang)税扣除的上限。这一上限将维(wei)持在众议院法案设(she)定的(de) 4 万美元，但(dan)期限将限制为 5 年(nian)，而非 10 年。

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既然提到(dao)负债，至(zhi)纯科技还(hai)在(zai)声明(ming)中(zhong)谴(qian)责(ze)风云君“孤立地看负债绝对值”，并言之凿凿地对比了同行业的资产负债率这一指标(biao)，试图以此证明其偿债能力健康。

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1、6月偏股類(lèi)公(gong)募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)(dong)與(yǔ)被動偏(pian)股(gu)基金髮行份額(é)451億(yì)份(fen)，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴(hui)陞。2025年(nian)5月，股票型公募基金份額25年4月(yue)末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基(ji)金份(fen)額減少265億份，二(er)者郃(he)計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金(jin)淨(jìng)贖(shú)迴(hui)1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨(jing)贖(shu)迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

2、傍晚时分，气温缓和(he)，打卡LV“巨轮”的客流迎(ying)来**。中老年阿姨们戴(dai)着帽子(zi)、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋(peng)友被大人要求“必须”露出笑脸留影(ying)几张；巨大的品牌标志是“到(dao)此一游”最好证明，人(ren)们排队等拍照，镜头也不(bu)忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中(zhong)对着屏幕滔滔不绝。