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期货(huo)：7-9月，玉米现货市场处(chu)于新、陈交(jiao)替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论(lun)”支(zhi)撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬(xun)开始(shi)玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成(cheng)本明显升水。从持仓表现来看，6月(yue)末玉米(mi)7月合约的持仓向9月转(zhuan)移，在(zai)这个过程中多(duo)头移仓有限，受仓位调整影(ying)响9月合约近期受制于(yu)2400元整数关口压(ya)制。7月初(chu)，关(guan)注进(jin)口玉(yu)米拍卖政策的(de)出台(tai)，警惕天气炒作期(qi)价格上行(xing)，玉米远期01和03合约待价格平稳后(hou)寻找卖出保值的机会。

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1、虽然特朗(lang)普的做法或许能为(wei)他赢(ying)得一些贸易伙伴的让(rang)步，但其反复无常的做派(pai)给金融市场注入(ru)了不确定性，并引发了国内企业的焦虑。截止日期的(de)不确定性(xing)加剧了紧张局(ju)势。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二(er)季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産(chan)替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。