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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势👞🧡，沪镍100000-140000元/吨之间👞🥕，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🧅。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👛🥒🎒👅、机器人🤍🍇💔、创新药🍋🥬💞🍈、新消费👅💋🤬、固态电池、可控核聚变、低空经济👿、半导体自主可控🩱🥝、军贸出海提速等👚。

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往后去看🥬🍆💕🥕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👞，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👝🥬👘💔💔。如果通胀超预期上行🩲🥿💗，则可能使得降息预期推迟🍏🧄👜，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍅👘，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、相比2014年底(di)和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医(yi)药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全(quan)球电气化进(jin)程全面加速(su)东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链(lian)变现能(neng)力的提升，以及(ji)AI智能(neng)化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意力(li)重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找(zhao)结构(gou)性机会的(de)重心。

2、美国(guo)未来的货(huo)币政策框(kuang)架调整仍有许多不(bu)确定因素(su)，但基于目前(qian)所有的(de)信息及以上分析，可大致预计其可能发生以下变化：可能不再采用灵活的平均通胀目标（FAIT），而是回到更传统的长期通胀目标；不(bu)寻求在一定时期内补偿对通胀目标的偏离(li)，而是当通胀高于或低(di)于目标时就采取(qu)货币政策将其带回(hui)目标水平；可能不再采用就业不足作为政(zheng)策调整的依据，而采用接近或超过最大可持续就业这一(yi)指标；可能会强调价格稳定(ding)在双(shuang)重目标中的优先地位；可能不再涉及社(she)会公平和照顾弱势群体等结构性问题。