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进入(ru)7月(yue)后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方(fang)债务，政策**以稳为主，终端需求中(zhong)电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及(ji)抢出口仍维持较高排产，国内铜消费(fei)增速维持(chi)韧性。全(quan)球(qiu)主要央行(xing)延续降(jiang)息，海外经济维持软着陆(lu)预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定(ding)性，需要动态关注美国通(tong)胀变化及美联储(chu)动态。我们预(yu)计 2025 年中(zhong)国和全球(qiu)铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌(chang)生(sheng)物本次交(jiao)易的(de)对象并不是(shi)传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元(yuan)的纳斯达克上市(shi)公司。截至今年一季(ji)度末，该公司账(zhang)面现金还剩5000万美元，短期(qi)投资近1000万美(mei)元。勉强给荣昌生物支付4500万美元(yuan)后，家(jia)底(di)可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人(ren)维持基(ji)本(ben)运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了(le)Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生物(wu)拿泰它西普BD出海了，实(shi)际上却是用一款产品换了一家美国(guo)壳公司(si)，首付款资金能(neng)否到位目前还存在(zai)不确定性。

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2、上述法案旨在促进韩国的数字资产行业，规定股本在5亿韩元(约36.8万美元)及以上的韩国公司就可发行稳定币，前提是通过储备金保证赎回机制👢🍓。