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焦炭，供应方面， 2025年1-5月🥭🥝💌，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大👅💗，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🌽💝👘。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨👛🍇🥦，同比下降1.7%👡🍎；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%💕；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税💯😈，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🎒😠，总体看下半年焦炭供需相对宽松😡💕🥕，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🍑👿💛，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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6月(yue)全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價格下(xia)行(xing)。

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那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空(kong)间的行业(ye)和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出(chu)现增量资金(jin)的(de)正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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1、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著(zhu)跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基(ji)金(jin)年初至今中(zhong)位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)(bie)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等(deng)主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行(xing)明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮(fa)行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位(wei)，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)了重要的增量資金。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🍒👜。从基本面的角度来看🩱👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊👞🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💗👡🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍🍑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🥿💛，7月科技风格占优的可能性较大。