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展望7月👝🍏，市场可能会呈现指数突破上行🩲🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🥥💓🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒。在流动性和增量资金方面👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🥬🥑👄🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄👚🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠👄😻。

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另外，印尼的电动摩托车渗(shen)透率不高，2024 年(nian)只有 3%。强势燃油摩托车品牌占据市(shi)场绝大多数(shu)份额，也(ye)导(dao)致当地的充电(dian)桩等基础建(jian)设尚(shang)不成熟 ． 新兴品牌如(ru) OMOWAY 短期(qi)很(hen)难改变现有条件。

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如今🧡💌，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解👡👘。从关税引发的通胀压力🥕🍉，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👛，未来的走势绝非一目了然。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🍏🥔🥻🥿🍉，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👅💞💘🥝，同比上升6.8%🍇🥦🥕💯，较年初扩大3267亿元💞🍓💯。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%👛💯😈，表明在4月市场受关税影响调整背景下💞，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、在货币(bi)政策基(ji)调(diao)上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提(ti)法。在(zai)下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息(xi)”的提法(fa)，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”的表述(shu)。

2、阿勒泰地区地(di)处新疆北部，以“金(jin)山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边(bian)境县（市），总人口66.86万人。阿勒(lei)泰(tai)地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区(qu)，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经(jing)济带北通道和新疆参(can)与(yu)中蒙俄经济走廊建设(she)的重要地区。