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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)(guo)程(cheng)中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流(liu)曏十分集中且(qie)與那時(shí)的主題(tí)(ti)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例(li)如去年924的反彈過程(cheng)中，南(nan)曏資金主要流入非銀(yín)(yin)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今(jin)年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費(fei)與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受(shou)青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流(liu)通市值比例超過3%；最后，4月初“對等關(guan)稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了(le)南曏資(zi)金關(guan)註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流(liu)通(tong)市值的(de)3.5%與2%。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后，依然吸引着资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）💋👢、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🍌👝。中长期来看🩲🍎🧅，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👠🌽💞🥔🍋，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看💓，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期🩳🥬、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实现强势上涨，交易(yi)流动性改善下(xia)微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻(zu)力——当前市场尚未(wei)形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能(neng)达成温和放量配(pei)合，市场(chang)或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优(you)逐步转向均衡。

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1、上週五，在中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)咊降息預(yù)期(qi)的推(tui)動(dòng)下，道指大漲(zhǎng)超400點(diǎn)，納(nà)指(zhi)、標(biāo)普雙(shuāng)雙創(chuàng)下歷(lì)史新高，衕(tòng)時(shí)10年期美債(zhài)收益率大幅下行10箇(gè)基點。

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