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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科(ke)技成长领域，包括互联网、人工智能、创(chuang)新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产，具有提(ti)升分红能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会(hui)，投资者可择(ze)机增配(pei)被错误定价的(de)优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分(fen)领(ling)域龙头价值重估(gu)，不少港股(gu)的细分领(ling)域龙(long)头估(gu)值出现明显低估，有(you)望被南下资(zi)金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局。

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于是市(shi)场进入到“浮(fu)盈赚钱——加仓——资金驱动(dong)市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级(ji)别行情无一不是依靠这(zhe)种正反馈机制。

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克拉克表示，这也对极端的投资组合(he)配置产(chan)生了影响。研究(jiu)显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参(can)与者比例(li)也(ye)大幅下降。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🥻🍎🍇，赚钱效应在进一步强化🤍👿🍈，今年以来😡👗🌽💛👿，个股涨幅中位数达到8.5%🥔💞；偏股基金（股票🥕、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍈👠🍆💟，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍋🍇。量化私募💯🧅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着😈🍄🧡🍋，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化👝💔，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、目前(qian)來(lái)看，全(quan)毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以(yi)來的貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的(de)影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍇🥔👞🥬。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🥬。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化💔。