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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮(lun)上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶(jie)段(duan)的划(hua)分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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华西(xi)证券进一步指(zhi)出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险(xian)降(jiang)温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易。国内方面，上(shang)周(zhou)A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿(yan)。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值(zhi)的抬(tai)升。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🩱👚，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥿👅🥾🍋🍒、AI商业模式的落地🩰🍍、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍏💖，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍊、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🎒💓🌽、储能💯、氢能、核电）🧡👞，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。