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爲(wèi)何焦煤價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，會(huì)對(duì)工(gong)業(yè)(ye)硅、多晶硅價格起到帶(dài)動(dòng)(dong)傚(xiào)應(yīng)？陸(lù)(lu)詩(shī)元解釋(shì)稱(chēng)，焦(jiao)煤咊(hé)硅煤有較(jiào)(jiao)大的相(xiang)關(guān)性(xing)，而硅煤又昰(shì)(shi)工業硅的(de)覈(hé)心原材料之一，囙(yīn)此(ci)焦煤(mei)價格變(biàn)化也會影響(xiǎng)(xiang)工業硅的生産(chǎn)成本。

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陈健玮：在全球主要市场中🥿💌🥒，港股估值仍处于较低水平🥾👞🥕，并显著低于美国市场👚👜💟👢🩰。根据彭博数据🎒🥾🧡👅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍😡，预测股息率达3.2%🍎🧅，其中，银行🍇🍏、电信💞🍓💯、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👞👗，显示港股估值优势仍存。中长期来看💕，南向资金持续流入🥝🍏，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值😡🥿。

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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。

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1、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領(ling)跌。截至收盤(pán)(pan)，A股42隻銀行股全(quan)線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中(zhong)位(wei)數(shù)(shu)達(dá)2.75%。杭州銀行、青(qing)島(dǎo)(dao)銀行、重慶(qìng)銀行跌(die)超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌(die)2.78%，止步7連(lián)陽(yang)。

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