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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🥿，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因👝，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的💕💘，只不过一开始市场预期的效果太高💖💌，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🩲。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👚🍈🩱💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙👅🎒🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠👡🤬💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻👿，进一步积累了今年的赚钱效应💌😡🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾。