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行业层面，展望7月份🤬🥦，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯🍓，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍋🍆💘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💕、消费电子🍇、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🥥，算力租赁订单持续落地💛😻🍌🍌🧡，半导体周期复苏与国产替代加速🍏🩱💟👚，业绩有望改善👄；2）中游制造领域🥦🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏💌💖🥬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥒🎒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗，叠加供给刚性或受限🥕🥒💔，中报业绩有望边际改善。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若(ruo)未能突破分(fen)歧，关税战可能存在(zai)反复

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言(yan)人消(xiao)息，大众因安全(quan)气囊故障召回(hui) 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修(xiu)复，受影响的近期生产(chan)车型包(bao)括紧凑(cou)型(xing)车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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日前，仕(shi)佳光子在互动平台透(tou)露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应(ying)市场需求。其400G/800G产品保持批量(liang)出货，应用于400G和(he)800G光模(mo)块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持(chi)大批量销售，服务国(guo)内外客(ke)户。同时，1.6T等前沿产品加(jia)速推进，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯(xin)片及组件已完成研发并进入客户(hu)验证(zheng)阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出(chu)货。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🍅👠。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💕。此时🍋💛💝，市场在不断聚焦向上的力量🍑。

2、保险资(zi)金(jin)长期投资试点，指(zhi)的是保险公司资金(jin)投向私募证券投资基金，主要投向二级市(shi)场股票，并长期持有。今年1月，泰(tai)康人寿和泰康资产获金融监管总局批准(zhun)参(can)与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获(huo)批试点的险资中，泰康是第一家对外宣(xuan)布开启投资的机构。