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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性💟🥕🧅；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥾🍑；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😻🥝👠，会造成一定的估值收缩👝🥭💯👞👗；四是减持与再融资💟🩲👿🍍💋。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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在国际层面👗👄💔，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用💖。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作👛👚，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力🥝🧡🍊。

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1、韩国散户对发行基于韩元的稳定币的预期升温🍊🧄，加之他们对新**推出亲股东政策的期望👠😻🩲👗，将韩国综合股价指数推升至了近四年高点——该指数今年已累计上涨近30%🍌🥕🤬💝，这也使韩国成为今年上半年亚洲表现最好的市场👛💌。

2、田希蒙：风险方面🩰💛，需警惕外围摩擦反复🍇🤍、外资回流不及预期等💋，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍈🥝，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。