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1、► 稳定型回报：存款🍌、国债👡、黄金与部分ROE稳定的分红板块💔。1）实际上，分红率是一个比较概念👘🌽，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🍑🩰🥔，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行👿，基本上是全市场最好的策略之一💛🧡，一直在上涨且跑赢🥦🍈，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材💕🌽、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行👞😡👙👠👄、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于(yu)国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度(du)太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特(te)斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩(ji)有望延续较快(kuai)增(zeng)长。