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2、哑铃配置仍是主旋律(lv)：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑(ji)一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部企业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩承压(ya)，利润向国企、产业 链上(shang)游集中，这一局面下，难以(yi)期待 EPS 的集体回升，偏向防御的(de)红利资产适合作(zuo)为(wei)底仓。逻辑二，上半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴(jian)于(yu)近一年(nian)微(wei)盘(pan)股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产(chan)荒背景下，股(gu)市量能至少不(bu)弱，量化资金在下半年(nian)仍有强话语权，这利于小微盘的配置。