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经调查组核实🩳💔👅🍇，尹某光🍌、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🎒，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光🧡🩱😠💛、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高(gao)低(di)切周期(qi)中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板(ban)块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价(jia)比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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具体来看💋，饮料乳品受益于旺季消费回暖💔🥾💋，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥬💕，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍆💘👝，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🩱🥒🍆👗，内需表现亮眼💘，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩳💖🩱，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍄🍑，4、5月家具零售同比增速均超20%👘，主要受益于国补政策提振🍆🩳🧅，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💔，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍅💯、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥑👠🧄。此外受益于金价上涨，4🍑💌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💯🍌💘💓，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的👛🍓，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🍅💞，中小矿山发运情况将增加不确定性🍄🧡🩲。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性😠，预计今年整体实际增量有限💛🩳😡，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🧄🥻🍈、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展👢🍏。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🍈🩳🍊，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨💞。

2、过去今年7月政治局召开后(hou)对经济的定调(diao)对于后续(xu)的市(shi)场(chang)表现产生至关重要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否(fou)进一步强化稳(wen)增长的预期从而(er)稳定(ding)经济预期值(zhi)得关注。