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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍍🍍，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🌽💓👢，出口敞口风险较小🥒🌽🥾，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💔👄🎒，下游需求旺盛，产能延续去化🧅，光伏中期业绩或迎来边际改善🧄👠🩱🧡🤍。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥻🍅👢👢，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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需求端，下半年(nian)海外生铁(tie)产(chan)量各区域分化，欧洲、日韩等(deng)国需(xu)求持续下降，越南、印度等国需求增加。上(shang)半年需求端表现超预期(qi)，特别是二季度铁水产(chan)量(liang)持续维持(chi)高位，且(qie)今年钢厂高炉(lu)持续有利(li)润，生产积极性高。若维持当(dang)前的利润水平，预计(ji)整体全年铁水(shui)产量下降约800-1000万吨左(zuo)右，下半年日均(jun)铁水产量222万吨，同比(bi)下降1万吨（统计(ji)局口径）。日均(jun)铁水产量228万吨，同比下(xia)降3万吨（钢联口径）。

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1、6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国(guo)制造业(ye)回归正常运(yun)行轨道，经济内生动力稳定释放，市场(chang)需(xu)求整体止降回升，新订单(dan)指数为(wei)50.2%，在连续2个月运行(xing)在50%以下(xia)后回到扩张区(qu)间。同时(shi)，制造(zao)业出口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上升。

2、許(xǔ)廷全：若(ruo)以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)(shu)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率(lv)爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)(zhang)期平均0.1倍標(biāo)準偏差(cha)；市淨(jìng)(jing)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準(zhun)偏差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于長期歷(lì)史平均水平，投資性(xing)價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。