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“6月脉冲”在本周集中演绎💔，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥻🥾，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👘🍈🍌、电新等表现亮眼👢。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👡🩲、中、长期维度下🧅👿，均是乐观因素占优。

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美国(guo)一季度实(shi)际GDP年化季环比终(zhong)值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息(xi)预期有所升温(wen)。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得(de)到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将(jiang)修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶(jie)段性(xing)扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据(ju)显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧(ou)元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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经中央(yang)军委批准，中国人民***海军(jun)山东舰航(hang)母编队将于7月3日(ri)至7日访(fang)问香港，期间编队舰艇(ting)面向香港市民(min)开放参观。现将有(you)关事项公告如下。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🎒😡🍎，例如😡💘，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👙👛🍉，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🧡🍒💝，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、唐晨：港股整体有望呈现震(zhen)荡向上的趋势(shi)。在(zai)上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高(gao)的情况下，阶(jie)段性调整是合理的。预计四季度有估值切换(huan)的机会(hui)，同时，资(zi)金面可能有更多的(de)边际变化。