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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄🍋，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍🍆🥒🍍👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🩱🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯🍍💗🥝，资产荒趋势依然存在👙。上半年👜💋🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🍋👙👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

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该法案的成本一(yi)直(zhi)是财政保守派面临的(de)一(yi)大问题(ti)。由于议员们要求(qiu)进行相互矛盾的修(xiu)改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中(zhong)的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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1、我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也(ye)在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也(ye)要(yao)承认，当下行情距离牛市(shi)启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构(gou)性改善还不(bu)是牛市级别。各(ge)类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资(zi)者相对谨慎。短期(qi)可能还有(you)博(bo)弈性的指数冲高(gao)，2025年二季(ji)度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断(duan)。

2、展望7月🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘👄🤬。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👙，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥿🍍🩲、高新技术制造业🥑💔🥒、价格上涨的资源品等领域👠。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥑，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：