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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。据(ju)《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于(yu)之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今(jin)年秋季晚些时候。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍍；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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公司持续加强存货一体化运营，通过拉式补货🍆🥭、快速上新及小单快反支持快速补货，FY25末存货周转天数同增3天至118天。2HFY25销售及管理费用率同降2.4ppt至42%，主要因运营提效及良好的费用控制🍏，经营利润率同增0.3ppt至20.4%💓👙👘💌👗。

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2025年(nian)上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货(huo)大幅回调(diao)，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下(xia)调3550元(yuan)/吨至8400元(yuan)/吨(dun)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中(zhong)反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上(shang)也同(tong)样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、FY25两大主业贴(tie)身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至(zhi)42.4/29.3亿港元，其中运动(dong)服(fu)装产品增长得益于多品类开发和多个成长(zhang)性品牌客户的开拓，运动胸围产品实现(xian)高双(shuang)位数增长，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品收入同比增长近(jin)50%至超11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动(dong)产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入(ru)同比+43.2%至4.1亿港币，主要(yao)因新产(chan)品上市(shi)前备货；胸杯及(ji)其他配件产品收入同(tong)比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务。此(ci)外，平稳(wen)的消费(fei)环境下，FY25维(wei)密中(zhong)国收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入(ru)同比(bi)增长双位数、门(men)店收入同比下(xia)滑低单位(wei)数，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。