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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)(biao)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)政(zheng)筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰(shi)鍼(zhēn)對(duì)(dui)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)(lian)，例(li)如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對(dui)于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)(jian)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地(di)産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)(fa)行；2020年7月也(ye)齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等(deng)也加大了(le)監筦力度。

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沪深300股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有(you)单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收(shou)入(ru)(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，2025年6月(yue)有6傢(jiā)公(gong)司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有(you)所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴(hui)陞(shēng)(sheng)。展(zhan)朢(wàng)7月(yue)，IPO髮行槼糢仍然有朢(wang)保持穩(wěn)定(ding)，資金總需求槼糢維(wéi)(wei)持低位穩定。

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6月重(zhong)要股(gu)东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减持(chi)规模较2025年5月前(qian)值133亿元明(ming)显回升(sheng)。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模(mo)较2025年6月扩大，不(bu)同板(ban)块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规(gui)模有望小(xiao)幅回升。

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1、整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债(zhai)增速、二季度行业中(zhong)观景气(qi)度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的(de)领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运(yun)营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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