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田希蒙(meng)：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快速(su)修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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时间序列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波(bo)动率环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近一(yi)个季度看，沪(hu)深300、中证500指数波动率(lv)处(chu)于近(jin)半(ban)年中上(shang)分位点，Alpha环(huan)境较好；中证1000指(zhi)数波动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、二(er)级市场上，自今年4月以来，公司股价从(cong)最低12.74元一路飙升(sheng)至最高39.95元(yuan)，最高涨幅接近200%，创下(xia)上市以来(lai)新高(gao)，公司总市值近175亿元。

2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联(lian)储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停(ting)售油车(che)，标志(zhi)着产品力正(zheng)替(ti)代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工(gong)是三季(ji)度寻找结构(gou)性机会的(de)重(zhong)心。