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6月(yue)末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底(di)市場(chang)，預(yù)計(jì)市場波動加(jia)大。可關註7月下旬中央(yang)政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利(li)好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月(yue)配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuo)車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)機(ji)會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推(tui)薦，也繼(jì)續(xù)(xu)強調成(cheng)長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險。

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众议院和参议院的共和党(dang)人还达(da)成了一(yi)项协议，修(xiu)改(gai)联(lian)邦对(dui)州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在(zai)众(zhong)议院法案设定(ding)的 4 万美(mei)元，但期限将限制为 5 年，而(er)非 10 年。

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1、华西证券指(zhi)出，6月(yue)25日(ri)，国泰君安国际大涨198.39%。从短(duan)期(qi)来看，主要系资金认可稀缺牌照叠加(jia)较小市(shi)值的弹性空间。中长期来看，内资(zi)券商以中国香港稳定币(bi)为(wei)契机，获(huo)得代币化证券的发(fa)行、交易、清算等新业务机会，以“出海”搏盈利增长点(dian)的路径逐渐清晰。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场风险(xian)偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。