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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日😈👅，南向资金净流入283.81亿港元🌽👚🍒，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍑👚。

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结(jie)合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等重(zhong)点行业。

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展望(wang)7月，市(shi)场可(ke)能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是(shi)个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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沪(hu)深300股票池中(zhong)，本周表现较(jiao)好的因子(zi)有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、政策层面🥿，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》💓👅🧡，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措👄。

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