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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍎🥭👜💘、行业类ETF有望继续活跃👗🥝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥝🍌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👙🍇😈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💓，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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悳(dé)固(gu)特預(yù)計(jì)在不超(chao)過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即(ji)在7月(yue)14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重組》的要求(qiu)，披(pi)露相關(guān)信息。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👗😠💓🍑，并且中国央行同步宽松😠💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅🍋。从板块轮动来看🥔👛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄🥑👿，红利也开始滞涨💞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊👡👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧡，标志着产品力正替代产品形式🥬💘，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍉🧄🍋🥦💟，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域(yu)，部分领(ling)域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；

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1、参观山东舰时，因局部通(tong)道较为(wei)狭窄且需攀爬，为确(que)保安全，谢绝11周岁(sui)（含）以(yi)下儿童、孕妇以及(ji)其他(ta)行动不便人士预约(yue)参观，12周岁至(zhi)17周岁（含）以下未成年人须(xu)与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

2、周五（6月27日）🍍🥥🥕👠，国防军工板块继续活跃👝😡，连续第5日上涨😻🍌👢。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🎒。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。