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1、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥔，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大👿。届时🧅😠👘，小盘股抱团或有松动🥑🩰，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

2、结(jie)合细分(fen)领域中观指(zhi)标来(lai)看，受益于行(xing)业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月(yue)中(zhong)国半导体销售额(e)同比趋势向(xiang)上、5月集成电路(lu)产量及(ji)出口(kou)量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升(sheng)与云计算业(ye)务(wu)扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入(ru)同比(bi)增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预(yu)期。