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图片及数据来源：沪深交易所等😡👜💖，截至2025年6月27日👝🥿👞。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🤬🥔，发布日期为2012.4.11💖，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍊🤬🥿🥦。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%👛🥑💓；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🩱🍋；2024年：-3.83%😈。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👢🥦💛，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍒💓💖🍒。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👚，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🩳🍓💖😠。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥕🍒、预测🍇🍄、图表🍈💕💟、指标🥻、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😠💟。另🍒🥬，本文中的任何观点🍒💛💋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍈😻。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💋，基金投资须谨慎。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👙😠，范围包括供应、需求、关税🥥🍎、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🍈🩱、黑海油料库存紧张🍑👜👙🥦🥕，全球油料压力减弱💛🍄👅👗。2025/26年度🍏👠，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期👠💞🍌，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💯🍎🥿🍓，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🤬🧄🥝，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华😠🍉💕🍏。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期💔🥒🥔👡，关注美豆出口销售能否好于预期👛🍏。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🥒，7月上旬或落地🥥🥥🥕。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🍄😻👠，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥬🥦，有望推涨盘面榨利🥕🥔🍈🥝💟。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍅🩲👅。另外💯👄🥿，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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展望7月💌🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈🩳🍋👘🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🍑💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍😻💖🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑👘👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🍋🥿，这为指数后续突破上行👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰👗🍉，7月科技风格占优的可能性较大🤬💘💞。

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1、已有理财公司积极响应🥦👗🌽🥑，深度布局科创领域投资🍄。中邮理财相关负责人表示，2025年以来💞🍋💘🍑，公司持续完善科创债投资版图，新增科创债投资规模达30.5亿元👗。

2、唐晨：从风险(xian)溢(yi)价来看，恒生指数相(xiang)对10年期中(zhong)国国债利率(lv)的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢(yi)价(jia)约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位(wei)数。