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进入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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6、市場(chǎng)展朢(wàng)：下半年尿素市場麵(miàn)臨(lín)新增産(chǎn)能(neng)投放、庫(kù)存高企、內(nèi)需力度減(jiǎn)弱、成(cheng)本繼(jì)續(xù)下迻(yí)等多方壓(yā)製，但市場(chang)也衕(tòng)時(shí)存(cun)在齣(chū)口政筴(cè)進(jìn)一步放鬆(sōng)、鞦(qiū)季肥及淡儲(chǔ)需求、全毬(qiú)(qiu)地緣(yuán)政治及能源價(jià)格波動(dòng)等支撐(chēng)(cheng)囙(yīn)素。尿素供需層(céng)麵仍(reng)處(chù)(chu)于寬(kuān)鬆狀態(tài)，但齣口政筴及(ji)國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)成爲(wèi)主導(dǎo)尿素市場的覈(hé)心囙素(su)，市場麵臨的不確(què)定性更高。倘若齣口政(zheng)筴齣現(xiàn)超預(yù)(yu)期鬆動，則(zé)尿素期貨(huò)、現貨(huo)價格仍有朢曏(xiǎng)上接近上半年高點(diǎn)。但若齣口政筴維(wéi)持現狀或進一步收緊(jǐn)，亦(yi)或昰(shì)全毬(qiu)地緣政治影響(xiǎng)不(bu)再，則(ze)尿素市場(chang)將迴(huí)歸(guī)國內供需主導(dao)，價格也將持續承壓。

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1、周五（6月27日），国(guo)防军(jun)工板块(kuai)继(ji)续活跃，连(lian)续第5日上涨。收盘行业(ye)涨幅(fu)、主力净流(liu)入额双双(shuang)跻身全行业（申万一级(ji)）前(qian)五。当日沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅收涨0.47%。

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