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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类(lei)似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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2、4． 现有框架更加依赖已发生的状态来调整政策，这可能导致政策的滞后性🥻。例如美联储在2020年9月的议息声明中表示🍓👄🥿，美联储预计将利率目标保持在0%~0.25%🍌，直到劳动力市场状况达到与最大就业和通胀评估相一致的水平为止。美联储在2021年4月的议息声明中再次表示，利率和资产负债表调整的路径将取决于最大就业和通胀目标的实际进展💖，而不以不确定性高的经济预测为依据。当时虽然通胀水平已高于2%，但美联储仍维持利率水平不变👿🧄🥝。而且，美联储当时低估了中性利率，认为升息压力有限💌💔，这又进一步延后了加息时机。此后直到2022年3月🧡👄💔💋，在失业率下降到3.5%（为60多年来最低点）、通胀率达到6.96%时🧅🍈，美联储认为劳动力市场与其最大就业目标一致并开始加息💔。