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整体看(kan)，1-4月工(gong)业企业(ye)盈利(li)有(you)所改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口(kou)增(zeng)速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周(zhou)期、合(he)同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、受中东紧张局势缓和、多项经济数(shu)据强化美联储货币宽松政策预期(qi)等因素影响，美国(guo)三大股指上周(zhou)全线上涨。其中，道指(zhi)全周累计上涨3.82%，标(biao)普(pu)500指数累计(ji)涨上3.44%，纳(na)指累(lei)计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳(na)指已收复前期所有跌(die)幅，并都创下历(li)史新高(gao)。未来几周，美股是否能延续上涨(zhang)态势成为市场关注的(de)焦点(dian)。在(zai)过去(qu)15年里，7月一直(zhi)是美股表现最(zui)强劲(jin)的月份，平均涨幅达到2.9%。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥒💓；偏股基金（股票🤍👚💌、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😻💝💞，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍒🤬🍓🥾🍄。量化私募🍆💓💋🍉、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👄😠🍍。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥒，这种情况发生的概率越来越高🥒🧅🩰，一旦发生🥕🥒🍇💘，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👡💟、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。