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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍(pai)的房企数量明显增多(duo)，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步(bu)回稳的过程，尽管(guan)分化仍存(cun)，但信号(hao)已较去年(nian)更为积极。

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下半年美债和美元的定价将(jiang)更加回归经济基本面数据和美联储降息预(yu)期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非(fei)农数据、职位空缺率和ISM PMI数(shu)据(ju)。7月截止(zhi)日期前贸易谈判(pan)进展，也将扰(rao)动短(duan)期内美债和美元的走势(shi)，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)(lai)的(de)石油石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工(gong)軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求(qiu)確(què)(que)定性(xing)迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)(yin)、電(diàn)子、軍(jun)工(gong)領(lǐng)漲。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月(yue)議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的預(yu)期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)(bian)化不大。

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