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► 估值：高分(fen)红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与(yu)ROE基(ji)本(ben)匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中(zhong)国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块(kuai)更是突破了传统(tong)消费领域(yu)估值思(si)路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢(yi)价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而(er)科技互联(lian)网与(yu)新消费对(dui)比(bi)盈利ROE视(shi)角看，按这一比例(li)看估(gu)值已经合理(li)。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公(gong)司股價(jià)。6月26日開(kāi)(kai)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度(du)“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)(yu)25%。6月27日，榮昌生(sheng)物A股在(zai)早盤波(bo)動(dòng)(dong)下行后，收盤前止跌小(xiao)漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)(xu)保(bao)持跌(die)勢(shì)，截至收盤報(bao)收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市(shi)值313億港元。

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2、当央行货币宽松为流(liu)动性主要矛盾的时候，股(gu)债交易大的逻辑是(shi)看债做股带(dai)来的股债双牛——央行大幅宽松➡银行间充裕带来非(fei)银存款提升➡无风(feng)险(xian)利率下行+非银存款提升(sheng)➡股(gu)票估值与增(zeng)量资金双击。