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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上(shang)，优质公(gong)司形成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的(de)股(gu)息率(lv)，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整(zheng)体交易量在历史高位运行(xing)。

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而在(zai)国内方面，过去几年(nian)中(zhong)，下半年房地产成交面积往往加速下行，加(jia)剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城(cheng)市(shi)商品房成(cheng)交增速的负值进一(yi)步(bu)扩大，需要警惕今(jin)年下半年(nian)新房销售增速进一步下滑的可能性。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全(quan)A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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2、往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预(yu)期变化对市(shi)场的(de)扰动。