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其次是(shi)行(xing)情逻辑，短期看，银(yin)行基本面持续向好，业(ye)绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标(biao)平(ping)稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐(guai)点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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付倍佳：上半年，港股市(shi)場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科(ke)技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲(wei)主，第(di)二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主(zhu)。噹(dāng)前，港(gang)股PB、PE估值分位(wei)剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)(guo)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡(pao)沫化。

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香港注册数字资产分析师学会董事于佳宁在接(jie)受采访时同样强(qiang)调了RWA代(dai)币化的重要意义。对(dui)于《政策宣言(yan) 2.0》中提到(dao)的“黄金、有色金属(shu)、可再生能源资产(chan)的数字映射(she)”，他认为，此类资产本身具有价值稳定、物理确权与流通渠(qu)道(dao)成熟的特点，叠(die)加代币化技术，有助于在传统贸易与(yu)链上结(jie)算之间建立直接接口，从而扩大香港在全球大宗商(shang)品金(jin)融中的节点功能。

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其中🍉💝，一线城市方面，房企积极投资布局，住宅用地推出🎒🍇💞👚、成交面积同比均实现增长，出让金同比增幅达到47%；二线城市方面🍄，不少地区持续加大优质地块供应🩳🧅🥻，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出让金分别增长15.7%、36.5%，平均溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态势，平均溢价率维持较低水平🩲🩲。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👡🍇，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈💔🤍💟。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑🍆，大盘风格略占优。第二😻🌽🍏，外部流动性方面🥿🍒💖🍏🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦，对短期市场或有扰动🍍🍒。第三🍊💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋👢🍋💗，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💯🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍊🥒😈、库存阶段🌽🥾👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👘、交易🍇👿👄、周期阶段和赛道价值等多个维度👡💕，本期推荐关注电子（半导体）🍌🍋🥻🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿🧅、国防军工🥻🍇、有色金属（工业金属、贵金属🍇、小金属）🍋、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊、国产算力🥭💟👛、非银金融、国防军工🥿💟🥝🩱👢、创新药👛💘🍏。

2、旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量(liang)客流，直到晚(wan)上9点仍有不少顾(gu)客点单。