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本週公募(mu)調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤(zong)筴畧相對(dui)中證800穫得超額收益0.79%。

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短期铁水(shui)暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来看(kan)，钢材出口(kou)虽维持高位，但内需较弱，结合政策(ce)端粗(cu)钢压产信号频出，下半年铁水产(chan)量面临(lin)向下压力(li)，焦炭需求仍有走弱预期(qi)。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到(dao)来(lai)自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双(shuang)强，基本面矛盾有限(xian)，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍(reng)有(you)提降空间，盘面仍(reng)有(you)下行压力(li)，后续重点(dian)关注钢厂(chang)生产节奏、炼焦成本、关税政策以(yi)及宏观情绪。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍅💌，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👗。如果通胀超预期上行🍓🩰💋👝，则可能使得降息预期推迟🥔💔🍅👅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🌽🥝💔，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥔。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍅。

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1、“我們(men)之所以取得目前的成(cheng)就，昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)我們(men)關(guān)心的昰尋(xún)找那(na)些我們(men)可以跨越的一(yi)英尺欄(lán)，而不昰去擁(yōng)有什麼(me)能飛(fēi)越七英尺的能力。”（巴(ba)菲特）

2、附(fu)近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分(fen)人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名(ming)北路(lu)在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐(zuo)了不少(shao)人，往店里张望几乎都是人。