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2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。