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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍍👙，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓🥻🩱，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕💛，如汽车、光伏、自动化设备等🥬🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💕👚💖👞🍍、家电、家具、饰品🥭🥥💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞；

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第一，与长期最(zui)大就业和价格稳定相一致的联邦基金利率水平相对于其历史平均水平已有所下降，因(yin)此联邦基金利率可能比过去更频繁地受到其有效下限的限制。美联储据此判断就业和通(tong)胀的下行风(feng)险已经增加，这一判断成为美国货币政策框(kuang)架调整的基础(chu)。

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3、策略观点：从(cong)供需增速(su)平衡来看，预计2025年(nian)全球集运(yun)市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢(feng)低做多。当前(qian)7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便(bian)下行，其(qi)斜(xie)率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素(su)，其底(di)部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近(jin)——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利视(shi)角(jiao)观察(cha)，本轮(lun)8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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