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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨(zhang)伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大(da)股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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本周公募调(diao)研选股策略和私募调(diao)研跟踪策略获取正超额收益(yi)。公募调研选(xuan)股策略相对中证800获得(de)超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收(shou)益(yi)0.79%。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升👝🎒🍈💌，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🥝，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🩱，进入资金正反馈阶段💯🤬。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈👘💌👚。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💕🍌，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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记者注意到🥕，在相关实名举报视频发布后🥿🤍，同年7月19日💯🍇，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长🥒🌽🌽，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视💌，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查🥾👿🍈，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、許(xǔ)廷全：下(xia)半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)成長(zhǎng)穿(chuan)越週期的優(yōu)質企業(yè)(ye)，如噹(dāng)前盈利仍具有上(shang)調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的(de)半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)、輭(ruǎn)件服務(wù)以(yi)及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)(che)等，關(guan)註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)(xu)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。