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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🥝、综合🍎👠💟🍈、国防军工💗、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍏👗💌🥿、综合、非银行金融、国防军工🎒👜💌。

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谈及下阶段货币政策的主要思路🩳，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度🤬，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥑、有效性🍊，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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结合细分(fen)领域(yu)中观指(zhi)标(biao)来看，受益于(yu)行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋(qu)势向上、5月(yue)集成(cheng)电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度(du)通讯器材零售同比持续较(jiao)高(gao)速增长，预(yu)计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用(yong)户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅(fu)持(chi)续扩大，运营(ying)商(shang)盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产(chan)替代加(jia)速(su)，1-4月(yue)软件(jian)产(chan)业利(li)润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超(chao)预期。

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