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2．需求(qiu)端，关税干(gan)扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎(tai)强劲增长势头受阻，国(guo)内轮(lun)胎厂高库存高开工低利润(run)，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销(xiao)调查等事件尚未有定(ding)论，预计2025年(nian)橡胶需求增长幅度有限(xian)。

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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水(shui)平(ping)，但科技股和互联网企业仍有(you)比较(jiao)充分的(de)上(shang)行空(kong)间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面(mian)对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望(wang)持续；算力需(xu)求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上(shang)、5月(yue)集成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零(ling)售同比持续较高速(su)增长(zhang)，预计智能(neng)手(shou)机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利(li)或(huo)边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望(wang)保(bao)持(chi)稳(wen)健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预(yu)期。

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1、唐晨：港股的生态发生(sheng)了很大变化，这是(shi)发审、再(zai)融资的制度红利与南(nan)下资金、国际资本流入共(gong)振的(de)结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体(ti)表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并(bing)存。

2、事實(shí)上，在成(cheng)爲(wèi)AMC係(xì)(xi)銀(yín)行之后，長(zhǎng)城華(huá)西銀行資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)快速(su)擴(kuò)張(zhāng)。截(jie)至今年3月末，該(gāi)行(xing)資産總額(é)1562.61億(yì)(yi)元，十年間(jiān)整體(tǐ)增長176.8%。