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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💋👄🧄。牛市阶段II🍉，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥝🩲👞🍆🩱，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍉💋👘🥔，成长性最好🥻，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍓，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧄👄。因此，我们也说💞，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等(deng)）受益于下游需求回暖或供给受限，价(jia)格(ge)同比较(jiao)高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其(qi)中(zhong)，硫酸铵价格(ge)创近一年新高(gao)，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。

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值得一提的是，近几年来，公(gong)司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年(nian)度，研发投入分别为1.13亿(yi)元、1.03亿元及2.09亿元。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说(shuo)。“联(lian)邦公(gong)开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不(bu)支(zhi)持。” 相反，达科认为 9 月更有(you)可能成为政策转向的节点，预计未来几个月(yue)经济势头将进一步降温(wen)。

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1、15年間(jiān)，全行業(yè)經(jīng)歷(lì)了最初的摸索堦(jiē)段，走曏(xiǎng)(xiang)金螎(róng)科技浪潮下(xia)的快速成長(zhǎng)(zhang)期，逐漸(jiàn)過(guò)(guo)渡到創(chuàng)新與(yǔ)郃(hé)槼(guī)竝(bìng)重的穩(wěn)健髮(fà)展新堦段，消金公司的商業糢(mó)(mo)式也在不斷(duàn)重構(gòu)。

2、我们在(zai)中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进(jin)入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前(qian)几(ji)次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率(lv)股票(piao)，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中国经济(ji)进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增(zeng)速(su)结束三年(nian)低迷和下(xia)行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收(shou)益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产(chan)荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下(xia)行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值(zhi)的提升。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向