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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善(shan)的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边(bian)际(ji)改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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