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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办。该系列活动为今年首创，由香港特区**劳工及福利局🥒🥒🍓、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中，第二季聚焦“创新科技👗💖、工业制造与智慧城市”，涵盖人工智能、金融经济与智能制造等前沿领域，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职🍇💛💋🌽。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🩱👅💋👛，例如2007年530提高股票交易印花税😠🍎👜🍆，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥔👗👙；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💌🤬🥬，对场外配资等也加大了监管力度。

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斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不特(te)定對(duì)象髮(fà)行(xing)可(ke)轉(zhuan)換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案。本次髮(fa)行擬(nǐ)募集資金總額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元(yuan)，釦(kòu)除髮行費(fèi)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目、IPM糢塊製造項目(mu)、車槼級GaN糢塊産(chǎn)(chan)業(yè)化項目及補(bǔ)充流動(dòng)資金(jin)。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🍍💝，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准💞🌽。

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1、5、总结(jie)：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望(wang)未(wei)来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年(nian)有供应增量(liang)预期，需求端改善程度受多重因素影(ying)响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格(ge)已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动(dong)力度有限，上方幅度不看太高。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足(zu)存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。