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展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🩲，在科技、消费💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒💓👢，类似现象在2020年也出现过👠🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市(shi)场(chang)对业绩关注度短(duan)期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披(pi)露期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。