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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)(dui)美齣(chu)口依顂(lài)度較(jiao)低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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1、🏮行业配置层面💘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💕，善用赔率思维😻👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑💗🎒，分别以25/3/20、25/6/12为界👢🥝🍋，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💔🍑👘🧄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍍💓🩳🥾、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👄💝💔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤬🧅💝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍍💌👞，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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