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截至今日💝，2025上半年即将收官，基金半年战报也将随之出炉。从全市场公募基金业绩表现来看，医药与北交所主题基金表现尤为突出🥬，多只产品斩获亮眼涨幅，最高收益逼近90%💗。

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综合来看👢🍅，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🥝，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移👞🩲🍊，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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6月全国水泥价格指数下行🥭👝，长江、华北👅🥥、华东🍎、西北、西南🥔💟、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、有(you)券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控(kong)股(gu)权，意味着仕佳光子将进(jin)一步强化对(dui)上游核心元(yuan)件的把控。此外，随着AI数(shu)据中心带宽密度快(kuai)速提升(sheng)，光纤链接(jie)需求(qiu)旺盛，带动MPO高密度光纤连接器(qi)快速增长(zhang)。MT插芯作为MPO高密度光纤(xian)连(lian)接器的核心构造元素，其需求也(ye)呈现快速增长。

2、3、根据历史(shi)补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持(chi)续增加，在淘汰量不变的情(qing)况下(xia)，在产蛋鸡存栏大概率延续增加(jia)，供给端(duan)继续对(dui)蛋价施压。另外，需求(qiu)注意的是，随着蛋价下跌，养殖(zhi)进入亏损，养殖端补栏意愿下(xia)降、淘汰意(yi)愿(yuan)增加。若未(wei)来淘(tao)汰出现超预期增加，将对供(gong)给压力形成一(yi)定缓解。需求方面来看(kan)，目前各地高温高湿天气不(bu)利于鸡(ji)蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位(wei)区(qu)间后，低位震(zhen)荡。根据需求的季节性规律，8月底开(kai)始，学校开学备货(huo)，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋(dan)进入需求旺季后(hou)，需(xu)求将(jiang)对蛋(dan)价(jia)形成利多。然而考虑到来自供给端(duan)的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同(tong)期。后期重点关注(zhu)养殖端(duan)淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。